סרט דוקומנטרי רב-שכבתי ורגיש היוצא למסע דרך מוזיקה - שפה אוניברסלית המסוגלת לחבר לבבות, לשבור מחסומים ולחשוף את המשותף והשונה בין יהודים וערבים במזרח התיכון.
בתוך קונפליקט טעון רגשית ותרבותית, מוזיקה משמשת כגשר שמדבר כאשר מילים נכשלות, ממיסה פערים ומעורר זיכרונות ותקווה.